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政策又變,醫藥行業未來將走向何方?

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政策又變,醫藥行業未來將走向何方?

發布時間:
2019/07/22
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周末,傳來一則消息。

 

醫藥行業集中采購政策座談會上披露,政策有變。

 

簡要概括其內容:集中采購取消獨家中標;從4+7城市擴大至全國;未通過一致性評價藥物進一步被限制。

 

相比第一輪集采的方案,改變可是真夠大的了。

 

 

變好還是變壞

 

在政策出來以后,很多朋友都在問,是利好還是利空。

 

這個完全取決于立場。

 

有些人看到去年的4+7方案,認為藥企自相殘殺是主旋律,最終全中國的仿制藥企都會垮。

 

那對這么悲觀的人來說,肯定是利好,現在不搞獨家中標了,競爭沒想象中那么激烈。

 

有些人看到去年的方案,認為只是4+7個城市小打小鬧,醫保局沒有膽量推開。

 

那對這么短視的人來說,肯定是利空,畢竟擴大全國已經板上釘釘。

 

屁股決定腦袋,所以這個政策是好是壞,完全取決于預期,你看好醫藥股,那就是利好,你不看好醫藥股,那就是利空。

 

 

政策未到位,千萬別刻舟求劍

 

這個政策也是個初稿,最終版本沒定下來,大家也不用太在意。即使最終版本跟這個一樣,明年可能又會有新方案了。

 

因為目前政策制定還處于一個漫長的過渡期,政策的改善是一步一個腳印的,絕不會一步登天。

 

像上輪4+7,方案是最低價中標70%,這個方法降價壓力是最大化了,但是對行業很不好。

 

那些重磅產品報錯價沒中標的公司,一年喝西北風了。

 

然后又可能出現兩家公司今年你中明年我中的情況。結果兩家公司的業績跟個彈簧一樣,今年大賺明年大虧。這樣下去員工肯定受不了,總不能兩年發一次工資吧。

 

所以說,單一中標,是一個很不合理的政策。

 

那么現在多家中標,3家瓜分70%就很好嗎?

 

還是不好,有些藥超過10家過一致性評價的,剩下公司還是沒市場。像美國,無論多少家,其實大家都可以有市場。

 

最重要的,還沒有體現質量溢價。

 

同是通過一致性評價的藥,效果也會有不同。有些藥吃下去,過幾個小時才見效,有些藥吃下去,馬上見效。對于患者來說,肯定是后者最佳,而在招標中,肯定也理應是這個產品有溢價。

 

惟低價中標體制下,產品的質量就忽略了。

 

所以后面,在這一點上,政策一定還需要再調整,加入競爭因素和質量考核因素。那到時候判斷藥企的未來,又是一番新景象了。

 

政策會變,切勿刻舟求劍。

 

一些人解讀周末的政策,目前多個藥只有1-2家過評,競爭格局良好的公司有利好,未來降價壓力就很小了。

 

但問題是,以后就不會有新的公司過一致性評價了嗎?

 

還是太短視了

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